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 Tema Central - jul/ago 2008
continuación: Evolución de la industria semillera durante los últimos 40 años
4. Desarrollo de los mercados semilleros
Comenzando con el mercado de semillas, se verifica en el cuadro del texto una estimación propia respecto al mercado de semillas para el período 1979 - 2007 para los países seleccionados:
Durante el período considerado, el mercado de semillas se había casi triplicado, desde aproximadamente US$ 13 billones hasta US$ 36 billones. Se debe notar que el gran incremento de 2007 se debió parcialmente al bajo valor del dólar norte americano y, por lo tanto, no refleja la verdadera evolución, particularmente respecto a los países europeos. Además, lo más importante es observar la diferencia entre los países.
Con excepción de Polonia, país en el que la transición política determinó una explosión de la categoría de semilla propia, todos los países experimentaron incrementos. El posicionamiento está muy relacionado con la importancia de la agricultura como actividad en esos países, así como la aceptación de las nuevas tecnologías y la rapidez en el desarrollo de los países emergentes.
Evolución del mercado de semillas del mundo
5. Desarrollo del comercio internacional de semillas
A partir de su vínculo con la globalización, el desarrollo del comercio internacional de semillas ha sido más rápido que el desarrollo del mercado global de semillas. En el período comprendido entre 1979 a 2006, el comercio internacional de semillas se ha multiplicado por un factor de cinco.
Aumento del negocio de semillas por países desde 1979
De manera parcial, ese crecimiento responde a la especialización de regiones específicas en la producción de híbridos y en el desarrollo de la contra estación, como estrategia de producción. En relación a este punto, el ejemplo de Chile es particularmente ilustrativo.
Evolución de La exportación de semillas de Chile en millones de dólares
6. Evolución de las empresas de semillas
Al final de la década de 1960, la mayoría de las grandes empresas de semillas estaban dirigidas en un esquema familiar; algunos de nosotros recordamos nombres como Pioneer, Dekalb, Agrow, VanderHave, Vilmorin, Tezier, RoyalSluis, Funk, Sluis y Groot y otras tantas. Con la compra de la Asgrow por la Upjohn en 1968, se inició un proceso de consolidación con varios actores.
Concentración del negocio de semillas
Como puede observarse en el cuadro 9, los actores han cambiado en intervalos regulares, algunos apareciendo y desapareciendo después de unos años, mientras que otros continuaron a desarrollarse a través del crecimiento interno y externo.
Uno de los efectos más importantes de esta evolución ha sido la concentración de la industria a partir del 18% del mercado en 1985, hasta casi un 45% en 2007, considerando las 15 empresas más importantes.
Es interesante notar que el incremento en la concentración se debió principalmente a las cinco empresas más importantes que representaban en el 2007 a casi el 35% del mercado global.
A escala global, ese nivel de concentración puede ser considerado todavía bajo, si se compara con la industria de la fito sanidad, considerando la situación para cada cultivo en particular.
En el caso del mercado de semillas de betarraga, las tres empresas más importantes son responsables de más del 90% de ese mercado. En el caso del maíz, las cinco empresas más importantes representan alrededor del 85% del mercado, y las cinco empresas más importantes del mercado de olerícolas cuentan con aproximadamente el 70% del mercado de semillas, a manera de citar algunos ejemplos.
Esta concentración, facilitada por la globalización, responde a varias causas:
- La evolución de tecnologías, como las mencionadas y que demandan grandes inversiones en investigación y producción;
- El aumento de la necesidad de rapidez en todas las áreas del negocio, lo causa la pérdida de la especialización para algunas actividades que demandan una integración vertical de las empresas;
- Múltiples presiones vinculadas a un contexto cada vez más competitivo
La necesidad de inversiones en investigación y desarrollo implica dos tipos de información:
1. el nivel global de inversiones, que asciende a casi US$ 800 millones por año en algunas empresas, y
2. la estrategia de la empresa y del departamento de investigación.
Para finalizar esta intervención, es bueno dar un vistazo a la comunicación global y al contexto regulatorio de nuestra industria. Hace 40 años, ese contexto era bastante simple. Hoy en día, es increíblemente más complejo.
Ese nuevo contexto generó un cambio mucho más evidente, y por lo tanto, muy importante respecto a la gestión de las empresas semilleras.
Debido a la complejidad de los temas con los que hemos tenido que lidiar y al aumento de los casos de responsabilidad legal, las empresas de semillas se han visto en la necesidad de crear departamentos legales y de asuntos gubernamentales. Esos departamentos involucran centenares de funcionarios que actualmente forman parte de empresas medianas y pequeñas. Este tipo de evolución, como todas las cosa, genera ventajas y desventajas. Pero para la seguridad de las empresas de semillas en un mundo con mecanismos regulatorios en constante aumento, las ventajas son ciertamente mucho más importantes.
(Discurso Inaugural del Congreso de la Federación Internacional de Semillas, Praga, República Checa, 26 de mayo de 2008)
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